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公司动态

开云体育 kaiyun.com 官网入口马钢股份2022年年度董事会经营评述

2023-04-01 阅读次数:

  2022年是公司发展极具考验、极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素冲击,积极探索符合公司实际、推动公司高质量发展的实践路径,坚持把握大势、顺势而上,遵循发展规律、落实战略重点;坚持问题导向、系统观念,全面贯彻新发展理念,抓主抓重、快速推进重点工作,努力强身健体、提质增效。但是,受长三角粗钢产能环保压减、钢材价格震荡下行、原料成本高企等因素影响,经营绩效未达预期。主要工作如下:

  (一)全力以赴稳增长。公司强化“安全、均衡、稳定、高效”经营策略,全面对标找差,追求极致效率,精益运营质量不断提升。一是“三降两增”深入推进。迅速贯彻落实“三降本两增效”工作部署,统筹谋划了21项工作措施;积极应对急剧变化的市场挑战,建立日分析、周调度机制,制定落实8-12月份经营改善任务八个方面35项措施。二是产线运行极致高效。强化制造系统“一贯制”管理,进一步提高关键产线效率,全年各产线炉以上,2250产线万吨,创行业同类型装备最好水平。三是对标找差持续深入。287项对标指标累计进步率71.8%、达标率63.1%。铁水温降134.3℃,同比下降20.7℃;综合热装率72.9%,比上年提高14.6个百分点。四是两头市场经营创效。采购端积极拓宽资源渠道、深化精益采购、推进生态圈协同降本,实现经济安全保供。营销端坚持以产品毛利为导向,强化产品经营,推动优势产品放量,全年彩涂板销量突破27万吨,创投产以来最高纪录;镀锌汽车外板首次突破10万吨,同比增长30%;H型钢出口46.5万吨,出口量居全国第一;车轮出口18.3万件,同比增长21.9%。五是公辅联动经济运行。围绕“运行有效、保障有力、系统优化、节能降耗”,强化设备稳定运行,设备综合效率OEE达到76.3%,被评为全国设备管理优秀单位;深入推进系统能源经济运行,自发电比例提高至74.9%,A号烧结机、2号300吨转炉荣获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”称号。

  (二)快干实干促转型。公司以新特钢项目为主要载体、努力打造最具竞争力的优特钢精品基地;以马钢交材获评国家制造业“专精特新”单项冠军示范企业为契机,加强轨道交通轮轴创新平台建设,加快创建全球轮轴产业领军企业;在做强做优做大长材基地的同时,实现优特长材的专业化管理、平台化运作和规模化发展;坚持差异化发展战略,努力做强做优板材产品,主导产品向中高端升级发展。报告期,公司凝神聚力,加快推进北区填平补齐和南区产线升级,“二次创业、转型升级”取得突破性进展。一是规划项目快速落地。北区填平补齐项目全面收官,B高炉大修84天完成,9号、10号焦炉异地大修、C烧结机等项目按期建成投产;南区产线升级项目新特钢一期工程基本建成。二是品牌运营合作钢厂快速布局。创新“基地管理+品牌运营”商业合作模式,与晋南钢铁等6家单位签订协议,全年品牌运营突破60万吨。

  (三)创新驱动强技术。坚持把创新作为第一动力,加快实施创新驱动发展战略,推动高水平科技自立自强。一是创新平台持续优化。71项公司级“揭榜挂帅”项目有序实施,公司被认定为国家高新技术企业,马钢交材获评国家制造业“专精特新”单项冠军示范企业。二是“卡脖子”难题聚力突破。高铁车轮国产化批量供应2列120件;9项新产品实现国内首发,其中B型地铁低噪音车轮、基于连铸工艺的时速350km高铁用DZ2合金车轴钢2项产品全球首发。三是创新成果不断涌现。7项成果获冶金科学技术奖,其中一等奖2项;5项成果获安徽省科技进步奖,其中一等奖3项;牵头制定5项国家、行业标准。

  (四)绿智赋能增后劲。坚持把绿色智慧作为企业核心竞争力,持续推进、稳扎稳打。一是绿色低碳深入践行。全面启动环境绩效A级企业创建,开展创A百日攻坚,本部清洁运输已上网公示,有组织和无组织排放完成现场审核;本部固废返生产利用率27.2%;光伏绿色发电量3500万千瓦时,绿电交易量超过2亿千瓦时,完成首单带绿证跨省绿电交易;热轧大H型钢等3个产品完成全生命周期(LCA)碳足迹量化评价,并在EPD平台发布环境产品声明;公司入选中钢协第一批“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”。持续推进厂区环境改善,实施北区环境综合整治,新建绿地34.3万平方米,改造绿地8万平方米,绿化覆盖率提高至36.5%,马钢工业旅游景区被评为国家AAA级旅游景区。二是智慧制造纵深推进。检测智控中心、特钢智控中心建成投运,“一厂一中心”智控模式基本形成;高炉远程技术支撑平台成功投用,实现了本部和长江钢铁9座高炉生产数据的互联互通;“钢铁工业大脑”智能炼钢项目有序推进;马钢交材“产品数字化研发与设计”“智能协同作业”两项成果入选工信部2022年度智能制造优秀场景。

  (五)敢为善为抓改革。坚持顶层设计、系统推进,推动重点改革工作走深走实。一是国企改革三年行动圆满收官。89项任务全面完成,案例《立足战略重组深度融合释放改革红利》入选国务院国资委《改革攻坚:国企改革三年行动案例集》。二是“一总部多基地”管控模式基本构建。明确总部与基地的管理职责与权责界面,“一企一策”形成“标准+α”管控模式,制定了15个方面107项过程管控清单。“一贯制”管理延伸推行。在强化铁前系统“一贯制”管理的基础上,加快“一贯制”管理向分子公司和安全、能环、设备、人力资源等业务领域延伸,助推体系能力有效提升。三是安全管理严抓严管。强化“一贯制”管理和“三管三必须”,以安全生产专项整治三年行动为抓手,压紧压实安全生产责任,强化安全教育培训和安全宣誓,深化安全生产大检查和“百日清零行动”等专项整治活动,构建正向激励和安全计分机制,加大事故分析和问责力度,下大气力稳定安全生产态势。四是人事效率不断提升。通过流程再造、智慧制造、专业协作、岗位优化等途径,公司本部人均产钢1,336吨。五是协作管理变革深入推进。实施23项“管用养修”一体化协作项目;严格供应商准入,加速清理“低小散”供应商,协作供应商数降至55家。六是法治企业建设稳步推进。建立并完善法治与合规管理体系,深入开展经营业务合规及内控风险自查整改,有效防范合规风险。

  (六)团结奋斗聚合力。坚持发展依靠职工,发展成果由职工共享,团结职工共创“三有”美好生活。一是“三最”实事项目深入推进。16项公司级、219项厂级“三最”实事项目全面完成,薪酬体系切换平稳有序,“普惠+精准”服务不断深化,职工获得感幸福感进一步增强。二是岗位创新创效比学赶超。开展公司级各类劳动竞赛13项,扎实开展各类技能竞赛。三是典型引路大张旗鼓。持续优化奋勇争先激励机制,全年颁发大红旗22面、小红旗101面,发布精益案例30个;1人荣获全国“五一劳动奖章”,4人荣获安徽省劳动模范。四是积极履行社会责任。高度重视企业社会责任,切实推进环境、社会及公司管治等相关工作。公司入选“央企ESG-先锋50”,并上榜“央企ESG-治理先锋50指数”“央企ESG-风险管理先锋50指数”;获2022年“ESG金牛奖-治理先锋企业”称号;申报并入选中上协ESG优秀案例、新浪财经“中国碳公司行业标兵”。

  2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,国家统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,加大宏观调控力度,应对超预期因素冲击,国内生产总值比上年增长3.0%、增幅低于上年,经济社会大局保持稳定。

  受经济下行影响,房地产开发比上年下降10.0%、增幅下降14.9个百分点,其他主要用钢行业工业增加值除了汽车制造业增长6.3%、增幅同比提高0.8个百分点以外,通用设备制造业下降1.2%、增幅同比下降13.6个百分点,专用设备制造业增长3.6%、增幅同比下降9个百分点,电气机械和器材制造业增长11.9%、增幅同比下降4.9个百分点,钢铁行业下游需求减弱。受全球通胀压力及俄乌冲突等因素影响,能源价格上升,钢铁行业成本高企。受环保限产等因素影响,我国2022年生铁、粗钢产量分别为8.64亿吨、10.18亿吨,同比分别下降0.8%、1.7%;钢材产量13.40亿吨,同比增长0.3%。钢铁企业积极应对,努力保持供需动态平衡,中钢协统计数据显示,重点统计会员钢铁企业利润总额下同比下降72.27%,资产负债率有所提高。

  铁矿石价格呈现震荡走势,中国铁矿石价格指数均值435.63点,同比下降24.4%。焦煤价格高位运行,2022年末Mystee焦煤综合指数2,275.7点,较年初上涨13.8%。报告期,Mystee焦煤综合指数均值2,319.5点,同比增长23.6%。

  本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售,是中国最大钢铁生产和销售商之一,生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材,由“优特钢、轮轴、长材、板材”四大产品系列构成,拥有汽车板、家电板、酸洗板、容器板、船板、锌铝镁板、重型H型钢、铁路造车材、海洋石油平台用H型钢、中型材矿用钢、低温钢筋、能源用钢、高速车轮等高端产品,广泛应用于航空、铁路、海洋、汽车、家电、造船、建筑、机械制造等领域及国家重点工程,市场前景广阔。

  优特钢系列:主要包括连铸圆坯、特钢棒材和工业线材。连铸圆坯主要用于车轮、车轴、风电、能源等行业,特钢棒材主要用于轨道交通用车轴、机械用轴承齿轮、汽车用齿轮、轴承、弹簧、合结钢等。工业线材主要用于汽车机械用高碳钢、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢、优碳钢等。

  轮轴系列:主要包括火车轮、车轴及环件,广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航天等诸多领域。

  长材系列:主要包括型钢和线棒材。型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、铁路建设等行业。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面。高速线材产品主要用于建筑、紧固件制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝。

  板材系列:主要包括热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面,冷轧薄板应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作,镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板,彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面。

  公司针对不同产品,采取不同的经营模式。优特钢系列产品及轮轴系列产品以直供终端销售为主;长材系列产品以工程直供和省内仓储现货销售的模式为主;板材系列产品以直供终端销售为主,经销商销售为辅。

  报告期内,公司结合战略定位,创建、创新适合自身发展的“基地管理+品牌运营”商业模式,与国内6家钢厂建立基于钢铁产品品牌运营合作伙伴关系,本着合作共赢的原则,在产品技术支持、信息共享、生产基地管理和产品销售等领域达成合作,对公司品牌影响力、综合竞争力产生积极影响。除此之外,报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

  公司积极融入中国宝武生态圈,深化全面对标找差,深入推进集团协同降本。通过在规划、制造、营销、采购、研发、服务等方面的协同,持续优化销售渠道,创新营销模式,突破技术瓶颈;通过管理对标以及实施技术支撑项目,改善技术经济指标,全面提升公司的综合竞争能力。

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  公司所在地马鞍山市处于安徽省融入长三角一体化发展国家战略的桥头堡地位,属于南京、合肥两大都市圈,贴近下游市场,市场需求潜力大,同时滨江近海,交通运输便利。

  公司已经形成独具特色的“优特钢、轮轴、长材、板材”四大类产品,可以灵活配置资源,向高附加值产品倾斜。

  本部、长江钢铁、合肥公司、马钢瓦顿四大钢铁生产基地品种配套齐全,拥有专业化生产水平,能积极发挥品种规格配套齐全的规模优势,实现“一总部、多基地”的运营模式,提升市场占有率与品牌影响力。

  报告期内,公司有效授权专利2,446件,其中发明1,176件;境外授权发明专利6项;拥有技术秘密(非专利技术)4,813项。高速车轮、专用H型钢和冷镦钢等三个系列产品拥有自主知识产权和核心技术。

  报告期,本集团生产生铁1,778万吨、粗钢2,000万吨、钢材1,989万吨,同比分别减少2.48%、4.59%和2.69%(其中本公司生产生铁1,431万吨、粗钢1,567万吨、钢材1,561万吨,同比减少0.12%、4.57%、0.74%)。按中国企业会计准则计算,报告期本集团营业收入为人民币102,154百万元,同比减少10.27%;归属于上市公司股东的净亏损为人民币858百万元,同比减少116.09%;基本每股收益为人民币-0.115元,同比减少116.62%。报告期末,本集团总资产为人民币96,887百万元,同比增加6.23%;归属于上市公司股东的净资产为人民币29,195百万元,同比减少10.86%。

  2023年是全面贯彻的二十大精神的开局之年。外部环境不确定性加大,全球通胀仍处于高位,经济和贸易增长动能减弱;国内经济增长企稳向上,基础尚需巩固,需求不足仍是突出矛盾。政府将按照中央经济工作会议部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,通过保持政策连续性稳定性针对性,加强各类政策协调配合,形成发展合力,推动经济运行整体好转,国民经济有望运行在合理区间。从钢铁行业来看,供大于求的矛盾短期内难以根本改变,资源能源环境制约持续,钢铁行业面临的外部环境依然复杂严峻。目前,虽然房地产业用钢下滑趋势有所好转,基建稳中有增,家电用钢有望平稳,但是汽车、机械、船舶需求较弱,行业需求不足。总体来看,钢铁行业短期内的经营压力较大。

  2023年,公司经营管理工作总体上坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,着力推进高质量发展,以提升ROE、吨钢毛利为核心,追求极致高效,优化结构渠道,对标找差,提升效率,着力推动高质量发展,实现质的有效提升和量的合理增长。战略性任务如下:

  主要目标:生产经营方面,生铁、粗钢、钢材产量分别为1,919万吨、2,097万吨和2,069万吨。能源环保方面,本公司环境绩效A级企业创建成功,废水排放量同比下降500万吨,固废不出厂率100%。

  1、聚力价值创造,全面深化对标找差。一是坚持“绩效为王”。坚持“超跑追领、价值创造”绩效导向,以绩效论英雄,驱动全员争创一流业绩;学习借鉴优秀同行经验,积极探索突破,形成具有马钢特色的绩效责任体系。二是深化对标找差。强化顶层设计,制定对标找差行动方案。完善对标找差体系,强化系统对标、精准对标、分类对标,进一步提高对标针对性、有效性;聚焦关键指标,以吨钢利润和吨钢EBITDA为核心,梳理全价值链各项成本指标,围绕工序对标、产线效率、产品质量,不断提升制造能力与产品经营能力,努力优化吨钢利润、净资产收益率、营业现金比率等指标。三是优化激励机制。坚持激励与约束并重,充分发挥正负激励考核导向作用,通过奖优罚劣,激励全员担当作为;坚持分类设计,推进部门与部门、二级单位与二级单位同台竞“绩”,引导各单位通过绩效“赛马”赢得尊重、取得回报;坚持案例分享,选树岗位创新创效的先进典型,实现经验分享、知识流动,营造“比学赶帮超”的浓厚氛围。

  2、聚力效率效益,提升精益运营水平。一是从严从实抓安全。坚定不移把安全作为推动高质量发展的基石,坚持安全第一、预防为主,强化红线意识、底线思维,健全体系、增强能力、提升水平,推动安全绩效创历史最好水平。以目标为引领,以结果为第一衡量,坚持全面从严管理,压紧压实安全责任,强化“一贯制”管理和“三管三必须”,主体责任与属地责任一体落实。二是纵深推进降本增效。坚持把“三降两增”作为应对行业严峻形势的重要举措,强化经营思维,推动财务管理从“核算型”向“经营型”“管理型”转变,以业财融合驱动经营绩效改善,强化产品经营;划小经营单元,开展作业区“精打细算”活动,引导员工“会算账、算好账、算清账”,充分激发作业区降本增效新动能。三是大力优化结构渠道。坚持效益优先,动态评估边际贡献,锚定盈利能力和结构渠道,创新推行产销研一体化模式,协同推进36个产品结构调整支撑项目,设置“必达”、“挑战”两级目标,优化结构、拓展渠道、增收创效,确保全年结构调整增量超过118万吨。四是持续提升产线效率。坚持“安全、均衡、稳定、高效”原则,充分发挥北区填平补齐新投产项目工艺装备优势,支撑极致高效组产;坚持以高炉为中心,全面推进铁前“一贯制”管理,优化“一炉一策”操作和高炉体检制度,保持高炉在高冶强水平线上的稳定顺行;优化配煤配矿结构,提升非主流矿比例,进一步提高煤比,降低高炉燃料消耗。五是强化安全稳定保供。坚持把资源、能源安全保障放在更加突出位置,拓展资源渠道,优化进口矿、国内矿使用比例,扩大经济废钢占比,优化电力网架结构,提高战略资源和能源保供能力。

  3、聚力战略定位,持续优化产业布局。一是抓好新特钢投产达产工作。坚持把新特钢项目作为打造中国宝武优特钢精品基地的重要抓手,坚定“特钢必胜”信心,成立特钢生产准备工作团队,生产早策划、营销抢市场、成本先设计,全力推进新特钢项目一期工程快速达产、创效,力争实现首月日达产、次月月达产、单月经营现金流为正。二是接续做好重点工程项目建设。加快南区型钢2号连铸机改造项目建设,全力推进实施新特钢二期炼钢和连铸系统工程、长材二区3号4号连铸机改造项目、合肥公司新建彩涂板生产线、聚力“三化”发展,打造高科技创新型企业。一是锚定高端化,增强技术创新能力。强化技术创新支撑经营创效,加快新特钢新产品研发和投产放量,建立健全快速研发和1+1项目机制;落实重点新产品开发新机制,按照“一贯制”和“小切口”理念,强化产销研一体化协同,助推产品结构调整,力争全年重点新产品销量50万吨以上;围绕高强度、耐腐蚀加快产品创新步伐,立足差异化持续提升精品指数,持续推进近终型产品落地创效;持续开展高铁轮轴产品研发和推广应用。二是锚定绿色化,厚植低碳发展底色。加快环境绩效A级企业创建,稳步推进1号高炉煤气精脱硫等“三治”项目落地;实施南区浓盐水提盐项目,进一步完善雨污分流运行,拓展固危废内部处置途径;积极组织低碳冶金技术项目攻关和成熟技术移植应用,支撑“双碳”战略稳步推进;严格控制能源消耗强度和总量,持续优化用能结构,加强绿色能源获取;制定重点低碳、零碳产品路线图,加强产品碳足迹认证,与用户合作开展低碳产品试制工作与批量供应。三是锚定智能化,夯实数智转型后劲。抢抓传统产业数字化转型机遇,通过智慧制造、智能管控、数字转型,加快产业数字化步伐。全面深化“三跨融合”,通过网络化平台整合各类资源,拓展边界,推进跨部门、跨层级业务互联与分工协作,实现专业协同与区域协同有机结合,促进资源共享,提升运营效率;建设公司大数据中心,积极应用人工智能、物联网等新技术,充分发挥海量数据(603138)和先进算法的融合优势,提升精益制造和智慧决策水平。

  5、聚力改革管理,推动治理能力现代化。一是强化“一贯制”管理。优化职责界面,深入推进“一贯制”管理,推动业务管理部门纵向上增强主动意识和责任意识,业务管理穿透、覆盖、到位;横向上强化全局意识,跨部门跨专业系统联动、高效协同,提高效率效果。二是优化“一总部多基地”管控模式。强化标准执行,优化α设置,推动各基地业务协同、管理协同、资源共享,促进整体利益最大化。借助智能化手段,全面深化“一总部多基地”体系能力建设,通过全面感知、实时互联、数据贯通、智能应用,再造业务流程、提升管理效能。三是深化混合所有制改革。为完善马钢交材的法人治理结构,建立长期激励约束机制,激发可持续发展活力,推进马钢交材混合所有制改革。四是持续提升人事效率。对标优秀同行,分层分类精准对标,从岗位优化、智慧制造、机构精简、专业化整合等多维度挖掘人力资源优化潜力,强化绩效结果运用和能力评价,探索作业区末位淘汰机制,加强常态化岗位待聘、转岗培训;深化专业协作管理变革,打造市场化、专业化、规模化优质伙伴式战略供应商队伍,逐步提升人事效率。

  6、聚力风险防控,防范化解重大风险。一是强化经营风险管控。紧跟市场变化及时调整优化经营策略,完善经营风险防控预警体系,坚决守住不发生系统性风险底线。加强业财融合,提高经营分析能力,支撑公司科学高效决策;严控“两金”总额,强化库存管理,加强应收账款管理,推动存货周转效率提升10%;持续提高经营现金流,提升流动比率、偿债能力,增强融资实力,促进资产负债率稳步下降和经营现金流良性循环。二是提升合规体系能力。建立健全合规管理体系,强化决策合法合规性审查,形成事前审核把关、事中跟踪控制、事后监督评估的管理闭环,提升合规经营能力。三是完善内控制度体系。强化内控全覆盖,形成“业务+管理”网格化风控格局,完善风险研判、决策风险评估、风险防控责任、风险防控协同四个机制,全面提升内控管理水平。

  7、聚力责任管理,扎实推进共建共享。一是全面推进岗位创新和价值创造。深耕“1+2+4”科技领军人才团队培养工程,在关键技术核心领域集聚一批以宝武科学家、马钢专家为引领、首席师为代表的科技领军人才和创新团队;广泛开展技能竞赛和岗位练兵,依托工匠基地、创新工作室,全面提升职工技能素质。二是着力提升职工“三有”生活水平。持续开展“我为群众办实事”活动,体系化、常态化地解决职工最关心最直接最现实的利益问题,进一步增强职工的获得感、幸福感和安全感。三是积极履行社会责任。健全ESG责任管理顶层架构,践行责任理念,强化履责实践;深入贯彻“四个不摘”要求,以“授渔”计划为牵引,持续加大产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、基础设施改善等帮扶工作力度,促进帮扶点产业、人才、文化、生态、组织振兴。

  目标:保持合理稳健的债务结构,在保障资金安全的前提下,合理降低有息负债,将资产负债率控制在60.91%以内;强化月度资金计划,将公司性资金支出控制在计划额度之内。通过自身挖潜,保障资金安全;严控“两金”,库存资金占用、应收账款增幅不高于营业收入增幅,确保“两金”周转天数同比下降5%以上;经营实得现金流占经营应得现金流之比不低于100%。

  全年计划新增固定资产项目立项总金额为人民币16.36亿元,续建项目2023年计划额人民币80.2亿元。2023年度固定资产资金计划人民币68.06亿元。

  根据国内外政治经济形势,公司可能面对的主要风险包括环境保护风险、铁矿石等大宗原料价格波动与购销协同风险以及两金管控风险。公司应对风险措施除见前文之“经营计划”以外,还包括:1、董事、监事之服务合约及合约权益

  本公司已与董事、监事分别签订服务合约。本公司董事或监事与本公司并未订立本公司于一年内不赔偿(法规赔偿以外)便不可终止之服务合约。

  报告期内,本公司无任何董事或监事于本集团、马钢集团或马钢集团的任何附属公司所订立的合约之中拥有任何直接或间接的重大权益。

  报告期内及至本报告发布之日止期间,未曾有或现有生效的任何获准许弥偿条文惠及本公司董事(包括前董事)或本公司之有联系公司的任何董事(包括前董事)。

  本公司在符合相关法律、法规的条件下,以适当方式为董事面对若干法律行动时提供适当的保障。

  2、税项的详情载列于财务报告附注四“税项”、附注五之20“递延所得税资产/负债”、附注五之29“应交税费”及附注五之62“所得税费用”。

  3、土地租赁、不动产、厂房和设备的详情载列于财务报告附注五之19“无形资产”和附注五之16“固定资产”。

  4、各项储备及其变动的详情载列于财务报告之综合权益变动表及附注五之43“专项储备”。

  6、尽董事会所知,截至2022年12月31日,公司董事、监事及高级管理人员没有在与公司直接或者间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益。

  7、尽董事会所知,截至2022年12月31日,本公司董事、监事、高级管理人员之间,除工作关系之外,不存在任何财务、业务、家属方面或其他方面的实质关系。

  七、报告期,公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况。

  证券之星估值分析提示马钢股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示海量数据盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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